Invia preventivi professionali per comunicare ai tuoi clienti il costo previsto e la descrizione dei tuoi prodotti o servizi. I preventivi PayPal consentono ai tuoi clienti di approvare i costi o richiedere modifiche in modo semplice.

Creare preventivi è simile a creare fatture pro-forma. Come per le fatture pro-forma, puoi aggiungere il tuo logo, salvare le descrizioni degli articoli, usare dei modelli e personalizzare il numero di preventivo. Puoi salvare i preventivi come modelli da usare in futuro per le fatture pro-forma e altri preventivi.

Cosa succede dopo che ho inviato un preventivo?

Quando invii un preventivo con PayPal, il cliente riceverà una notifica via email e potrà valutare il preventivo nei dettagli. Potrà accettare il preventivo o richiedere delle modifiche.
Se il cliente accetta il preventivo, riceverai una notifica via email. A quel punto, potrai convertire il preventivo in fattura pro-forma.

Se il cliente richiede delle modifiche, ti invieremo un'email per comunicartelo. Il cliente può includere un messaggio relativo alle modifiche. Quando aggiorni il preventivo, il cliente riceve una notifica via email in cui gli viene richiesto di verificare e accettare le modifiche che hai apportato.

Se necessario, puoi sempre annullare il tuo preventivo. In questo caso, il cliente riceverà una notifica via email relativa all'annullamento.

Posso aggiornare un preventivo che il cliente ha già accettato?

Se aggiorni i dettagli di un preventivo dopo che il cliente lo ha accettato, lo stato del preventivo tornerà a essere "Inviato".

In questo modo, il cliente sarà messo al corrente degli aggiornamenti e potrà accettare le modifiche che hai apportato.

Posso convertire i preventivi in fatture pro-forma?

Puoi convertire il tuo preventivo in fattura pro-forma in qualsiasi momento. Per convertire il preventivo in fattura pro-forma, non è necessario attendere che il cliente lo approvi tramite PayPal.

Quando converti un preventivo, tutti i dettagli (tra cui l'indirizzo email del cliente, le descrizioni degli articoli, gli sconti, le condizioni ecc.) vengono inseriti automaticamente nella bozza della fattura pro-forma. Vengono trasferite anche eventuali modalità di pagamento selezionate, come i pagamenti parziali o le mance. Prima di inviare la fattura pro-forma al cliente, potrai modificarla e visualizzarne un'anteprima.

Le condizioni PayPal si applicano ai preventivi?

I preventivi PayPal sono uno strumento pratico per semplificare la comunicazione con i clienti. Tutti i preventivi e gli eventuali aggiornamenti riguardano solo te e il tuo cliente, senza nessun coinvolgimento da parte di PayPal. La responsabilità dei dati forniti, che siano vincolanti o meno, è interamente tua, così come qualsiasi accordo preso con i clienti. Usando i preventivi PayPal, te ne assumi la piena responsabilità.